臺股選後聚焦基本面 法人樂看三族羣有慶祝行情

臺股選後聚焦基本面 法人樂看三族羣有慶祝行情

臺股示意圖。聯合報系資料照

總統大選結果塵埃落定,凱基投顧最新出爐報告指出,臺股選後行情聚焦基本面,在政策持續下,軍工、綠能、重電等三族羣將有慶祝行情;預期臺灣半導體地位已超過地緣政治擔憂,若急跌將是搶搭AI多頭列車的極佳時機。

凱基投顧認爲,綠營的兩岸政策是以「加強國防且兩岸維持現狀爲主」,尤其過去八年推動的國機國造與國艦國造等國防政策將得以延續,看好軍工與航太股將有慶祝行情可期。

此外,綠營能源政策主張「貫徹非核家園」,預期綠能與重電產業將持續獲得政府支持。

相對而言,綠營兩岸政策以延續前朝爲基礎,若北京當局採取過去慣用文攻武嚇及各項打壓,將會使兩岸關係漸行漸遠,凱基投顧預期觀光、飯店、航空等與兩岸關係較爲密切的產業將容易受到衝擊。

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同時,屬於兩岸經濟合作協議(ECFA)早收清單當中的塑化、紡纖、工具機、汽車零組件等,也可能因爲北京當局擴大取消優惠關稅項目而受到衝擊,提醒投資人應留意。

雖然臺灣已歷經多次政黨輪替,且兩岸關係也時常在綠營執政時期受到影響,但似乎不太影響臺灣的外國直接投資(FDI),主要是臺廠擁有非常完善的半導體供應鏈以及科技產品製造地位。

以過去八年來看,在綠營主政下,FDI卻有提升趨勢,意味臺灣半導體晶片地位似乎超過地緣政治擔憂。

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AI狂潮仍迫切需要臺灣的晶圓代工先進製程晶片以及AI伺服器組裝供應鏈,凱基投顧預期應可正面看待臺灣FDI表現,由此支撐臺股將持續受惠AI狂潮的長期結構性趨勢,並延續多頭行情,若大選後出現急跌或年中出現回檔,都是搭上多頭列車的極佳時機。

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