主動型臺股基金 績效勝大盤

主動型臺股基金 績效勝大盤

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臺股基金、ETF平均績效

臺股加權指數突破1990年12,682點史上高點後,一路往上最高衝破18,000點,期間臺股投資愈來愈火熱,各項連結商品均受青睞,包括主動型臺股基金、被動型臺股ETF,其中以主動型臺股基金在短中長期均交出勝大盤的好成績。

根據Lipper統計,今年來至第三季底爲止,加權指數含息報酬率爲17.9%,主動型臺股基金平均績效23.5%,前段班更是交出逾三成的亮眼成績,另外臺股ETF平均報酬率18.3%,小幅超越大盤。

拉長時間來看,近一年、二年、三年臺股含息報酬率分別39%、66.4%、74.8%,臺股基金分別爲43.2%、72.8%、89.7%,國內ETF分別爲36.9%、61.6%、66.1%。

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瀚亞投資長劉興唐表示,隨着全球股市來到歷史高檔位置,指數上漲空間相對有限,臺股也不例外。然而在大盤空間有限的情況下,臺股基金依舊交出亮眼的成績,充分展現出主動型基金的能力及價值,對於投資人來說,臺股基金相當適合做爲長期持有的核心資產部位。

羣益中小型股基金經理人楊遠瀚認爲,臺股先進製程相關的矽智財、ABF較不受景氣影響,伺服器在缺料趨緩,東南亞疫情改善後車用IDM晶片缺貨趨緩,皆是盤勢震盪下投資首選,產品成長具爆發力的電子標籤、USB4、AR/VR等新興應用也可着墨。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出,臺股走勢向上整理,第三季財報包括半導體、IC設計、車用半導體等仍看好,電子下游近期因美國解決塞港與貨物運輸問題,加上感恩節與聖誕節消費旺季將至,可多留意電子中下游的營收回升利基。

瀚亞臺股研究團隊建議,以目前臺股基本面、景氣循環週期來看,多頭市場尚未走完,預計接下來還有機會再出現高點,可利用定期定額,或單筆分批佈局方式,持續參與臺股第四季投資機會。

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